Mantén en marcha los traspasos habituales
Define reglas para los momentos que el equipo repite: llega una petición, cambia un estado, se acerca una fecha o empieza un sprint.
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Acuerda la regla una vez y sigue el resultado
El seguimiento repetido a menudo tarda más que la propia actualización. Las automatizaciones de Talqivo conectan un evento con condiciones y una secuencia de acciones: asignar una petición, preparar una revisión o avisar de un plazo cercano. Aplica la regla al trabajo adecuado y consulta qué ocurrió en el registro de ejecuciones.
Los detalles que forman parte del trabajo
- Empieza en el momento adecuado
- Responde a la creación de tareas, cambios de estado o campo, formularios enviados y eventos de sprint. Usa fechas o programaciones para el trabajo que requiere atención en un momento concreto.
- Elige cuándo se aplica la regla
- Añade condiciones como prioridad, responsable, estado o campo personalizado. Una regla puede aplicarse a una petición urgente sin afectar a todas las demás tareas de la lista.
- Conecta los pasos siguientes
- Combina acciones ordenadas para asignar personas, cambiar fechas, actualizar campos, crear subtareas o mover trabajo. Envía un comentario, mensaje, correo o webhook cuando el traspaso necesite una señal clara.
- Haz visible el funcionamiento
- Parte de una plantilla o crea tu propia regla. Ejecútala manualmente en una tarea adecuada, revisa resultados y fallos y comprueba el consumo frente al límite del plan de tu espacio de trabajo.
Qué incluye esta área
- Plantillas y constructor de reglas
- Parte de una plantilla o construye una regla eligiendo el desencadenante y las acciones, con una estructura que puedas revisar antes de activar.
- Cambios de tareas, formularios y sprints
- Inicia reglas a partir de eventos compatibles de tareas, envíos de formularios o sprints para conectar la entrada de trabajo con su seguimiento.
- Fechas y horarios programados
- Utiliza desencadenantes de fechas y programación para atender vencimientos o responsabilidades periódicas sin depender de que alguien cambie manualmente una tarea.
- Condiciones y campos personalizados
- Añade condiciones sobre tareas y campos personalizados para aplicar la regla solo al trabajo que cumpla los criterios que necesita el equipo.
- Acciones ordenadas y listas de comprobación
- Encadena cambios de tareas, comentarios y listas de comprobación en un orden definido para que la regla prepare una secuencia de trabajo coherente.
- Ubicaciones, relaciones y acceso
- Incluye acciones compatibles sobre ubicaciones, relaciones y acceso cuando una entrega deba trasladarse o conectarse con otras partes del proyecto.
- Chat, correo y webhooks
- Publica avisos en chat, envía correo o llama a un webhook según la configuración disponible para comunicar los cambios a otros contextos.
- Reglas y acciones con asistencia
- Con la IA habilitada, prepara borradores de reglas o incorpora acciones compatibles; comprueba su configuración antes de permitir que se ejecuten.
- Ejecución manual, historial y diagnóstico
- Lanza reglas manualmente cuando corresponda y consulta el historial para entender los pasos ejecutados, localizar errores y revisar el resultado.
- Consumo y protección frente a bucles
- Consulta el uso frente a las cuotas del plan y utiliza las protecciones de ejecución para limitar ciclos repetitivos entre reglas.
Convierte un proceso repetido en una regla
Empieza por un traspaso que el equipo ya conoce. Aclara el evento, las excepciones y el resultado esperado antes de ampliar la regla.
Identifica el momento
Elige dónde se aplica la regla y el evento que la inicia, como el envío de un formulario o el paso a revisión.
Define qué ocurre después
Añade condiciones para delimitar el alcance y ordena las acciones según el proceso. Puedes empezar por una plantilla.
Comprueba el resultado
Prueba la regla en una tarea adecuada y consulta el registro. Ajusta las condiciones si el resultado debe ser más específico.
Una petición que llega lista para clasificar
Un formulario de operaciones crea una tarea en la lista de peticiones. Una automatización comprueba la categoría, asigna a la persona responsable, fija una fecha de seguimiento y publica un mensaje en el canal del equipo. La petición tiene un siguiente paso y el registro muestra las acciones ejecutadas.
Un ejemplo que puedes adaptar a tu equipo.
Preguntas sobre Automatizaciones
¿Puede una regla ejecutar varias acciones?
Sí. Puede incluir varias acciones en un orden definido, como asignar la tarea, fijar una fecha y añadir un comentario. Las condiciones determinan cuándo debe aplicarse esa secuencia.
¿Cómo averiguo por qué ha fallado una automatización?
El registro guarda resultados y fallos. Filtra las ejecuciones para investigar la regla y comprueba su ubicación, condiciones y acciones configuradas. El consumo y los límites del plan también están visibles.
Haz sitio al trabajo que importa.
Trae tu próximo proyecto a Talqivo. Empieza con una tarea, invita a tu equipo y sigue desde ahí.
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