Mantenha as passagens de trabalho em andamento
Defina regras para os momentos que a equipa repete: chega um pedido, muda um estado, aproxima-se uma data ou começa um sprint.
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Combine a regra uma vez e acompanhe o resultado
O seguimento repetido demora muitas vezes mais do que a própria atualização. As automações do Talqivo ligam um evento a condições e a uma sequência de ações: atribuir um pedido, preparar uma revisão ou chamar a atenção para um prazo próximo. Aplique a regra ao trabalho certo e consulte o que aconteceu no registo de execuções.
Os detalhes que fazem parte do trabalho
- Comece no momento certo
- Reaja à criação de tarefas, a mudanças de estado ou de campo, a formulários submetidos e a eventos de sprint. Use datas ou agendamentos para o trabalho que requer atenção numa altura específica.
- Escolha quando a regra se aplica
- Acrescente condições como prioridade, responsável, estado ou campo personalizado. Uma regra pode aplicar-se a um pedido urgente sem se aplicar a todas as outras tarefas da lista.
- Ligue os passos seguintes
- Combine ações ordenadas para atribuir pessoas, mudar datas, atualizar campos, criar subtarefas ou mover trabalho. Envie um comentário, mensagem, email ou webhook quando a passagem precisa de um sinal claro.
- Mantenha o funcionamento visível
- Parta de um modelo ou crie a sua regra. Execute-a manualmente numa tarefa adequada, consulte os resultados e as falhas e verifique o consumo face ao limite do plano do espaço de trabalho.
Tudo o que pode fazer nesta área
- Modelos e construtor de regras
- Comece por uma automação preparada para um processo comum ou construa a regra com os eventos e ações adequados.
- Eventos de tarefas, formulários e sprints
- Inicie regras com a criação ou alteração de tarefas, submissões de formulários e acontecimentos do ciclo de sprint da equipa.
- Datas e agendamentos
- Reaja à aproximação de uma data ou configure uma frequência para o trabalho que exige seguimento num momento definido.
- Condições e campos personalizados
- Delimite a execução por estado, prioridade, responsável, origem ou valores de campos personalizados para aplicar a regra apenas aos casos certos.
- Ações de tarefa ordenadas
- Ordene atualizações de estado, responsáveis, datas e campos, crie subtarefas ou aplique modelos quando o processo precisa de vários passos.
- Localizações, relações e partilha
- Mova ou acrescente tarefas a listas, crie relações e configure ações de partilha para preparar a próxima passagem de trabalho.
- Chat, email e webhooks
- Envie mensagens, comentários, emails ou webhooks quando o resultado da regra precisa de chegar a outra pessoa ou ferramenta.
- Regras e ações com IA opcional
- Com a IA ativa, prepare rascunhos de regras e configure ações assistidas para campos, atribuição, prioridade, comentários ou criação de trabalho.
- Execução manual e diagnóstico
- Execute uma regra numa tarefa adequada e consulte resultados e falhas no histórico para perceber o que aconteceu em cada caso.
- Consumo e proteção de ciclos
- Acompanhe as execuções face aos limites do plano, com controlos que impedem que regras desencadeiem ciclos de alterações sem fim.
Transforme um processo repetido numa regra
Comece por uma passagem de trabalho que a equipa já conhece. Torne claros o evento, as exceções e o resultado esperado antes de alargar a regra.
Identifique o momento
Escolha onde a regra se aplica e o evento que a inicia, como a submissão de um formulário ou a passagem para revisão.
Defina o que acontece a seguir
Acrescente condições para delimitar a aplicação e ordene as ações de acordo com o processo. Pode começar por um modelo.
Confira o resultado
Experimente a regra numa tarefa adequada e consulte o registo de execuções. Ajuste as condições se o resultado precisar de ser mais específico.
Um pedido que chega pronto para triagem
Um formulário de operações cria uma tarefa na lista de pedidos. Uma automação verifica a categoria, atribui a pessoa responsável, define uma data de seguimento e publica uma mensagem no canal da equipa. O pedido tem um próximo passo e o registo mostra as ações executadas.
Um exemplo que pode adaptar à sua equipa.
Perguntas sobre Automações
Uma regra pode executar várias ações?
Sim. Pode incluir várias ações numa ordem definida, como atribuir a tarefa, definir uma data e acrescentar um comentário. As condições determinam quando essa sequência se deve aplicar.
Como descubro por que motivo uma automação falhou?
O registo de execuções guarda resultados e falhas. Filtre as execuções para investigar a regra e verifique a localização, as condições e as ações configuradas. O consumo e os limites do plano também estão visíveis.
Dê espaço ao trabalho que importa.
Traga o próximo projeto para o Talqivo. Comece por uma tarefa, convide a equipa e construa a partir daí.
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